亚新体育登录平台_欧洲体育ios

jz200707 ku体育平台注册 2021-01-14 15 0
行情图

  新浪科技讯 1月13日晚间消息,据报道,汽车(NYSE:NIO)今日公布了2026年到期的6.5亿美元的可转债和2027年到期的6.5亿美元的可转债的利息和转换价格。

  蔚来汽车周一曾宣布,将发行13亿美元的可转换债券,其中包括2026年到期的6.5亿美元可转换高级债券,及2027年到期的6.5亿美元可转换高级债券。此外亚新体育登录平台_欧洲体育ios,蔚来汽车还授予债券的初始购买者30天的选择权,以额外购买1亿美元的2026年到期债券和1亿美元的2027年到期债券。

  今日,蔚来汽车公布了整合13亿美元可转债的利息和转换价格。

  蔚来汽车称亚新体育登录平台_欧洲体育ios,发行后,这些债券将是蔚来汽车的高级无担保债券。2026年到期债券将不会计息亚新体育登录平台_欧洲体育ios,本金也不会增加。2027年到期债券的利率为年息0.50%,从2021年8月1日开始,每半年派息一次,即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

  2026年到期债券将于2026年2月1日到期,而2027年到期债券将于2027年2月1日到期,除非在该日期前按照其条款购回、赎回或转换。在2025年8月1日之前(2026年到期债券)和2026年8月1日(2027年债券)之前,只有在满足某些条件及特定期间内,债券持有人才可以选择转换债券。在2025年8月1日之后(2026年到期债券)和2026年8月1日(2027年债券)之后,债券持有人可随时选择转换债券。

  2026年到期债券的初步兑换率为每1,000美元本金兑换10.7458股美国存托股(ADS),相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元,较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50.0%。

  2027年到期债券的初步兑换率为每1,000美元本金兑换10.7458股美国存托股(ADS),相当于初始兑换价格约为每股ADS 93.06美元,较蔚来汽车2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盘价溢价约50.0%。

  2026年到期债券和2027年到期债券的相关兑换率,可能会因为某些特定事件的发生而作出调整。

  蔚来汽车预计,在满足相应条件的基础上,此次债券发售工作将于2021年1月15日左右结束。蔚来汽车表示,此次债券发售所得将主要用于一般性企业用途。

评论